Slow Joe, 68 ans, a passé toute sa vie à la marge de la société, entre Bombay, Delhi et Goa, à chanter pour lui seul le blues qu'il ressentait suite à une histoire d'amour malheureuse de sa jeunesse. Il croise par hasard la route de Cédric de la Chapelle, un jeune musicien français, qui l'enregistre a cappella et passe deux années à composer et arranger en France une musique pour habiller la voix de l'Indien. En 2009, Caravelle décide de faire une offre en réponse à cette aventure unique.